企业官网建设流程全解析

吴江企业建设网站,荣添网站建设优化,浏览器老是出现站长工具,国外在线crm酒店系统说到企业账对不齐#xff0c;我见得太多了。销售那边在进销存系统里看到客户的钱已经收了两次#xff0c;仓库那边看到货只到了一半#xff0c;财务看报表直接炸毛。老板坐不住了#xff1a;“我问你们#xff0c;这单到底谁的钱和货没对上#xff1f;”其实#xff0c;…说到企业账对不齐我见得太多了。销售那边在进销存系统里看到客户的钱已经收了两次仓库那边看到货只到了一半财务看报表直接炸毛。老板坐不住了“我问你们这单到底谁的钱和货没对上”其实问题根本不在员工不努力也不在客户赖账而是进销存和财务流程没打通。销售看到的库存和订单明细仓库操作的出入库记录财务看到的收款和发票信息各自独立、不同步时间一长账自然就对不上。进销存和财务的账为什么永远对不齐说白了就是这几条原因在作怪https://s.fanruan.com/739bg粒度不同销售看订单明细仓库看批次库存财务看单据发票关注点不一样自然容易出错。时间不同步销售下单和仓库出库是实时的财务却按周期结账信息更新不一致账就错位。规则复杂客户玩法各不相同销售记规则财务核账稍有疏忽账就乱。流程割裂收款、开票、对账各自为政顺序不统一信息割裂账自然对不上。所以账对不齐不是偶然也不是谁懒或者客户赖账而是这四点没理顺再努力的人也很难让账顺利对上。收钱这事客户各有各的玩法大客户可以赊账小客户必须现款海外客户还要先付定金、尾款发货前结清。听着就够头疼了吧销售要记规则财务要核账谁稍微疏忽账就乱套。想象一下场景大客户一次下了三张订单销售手里拿着Excel在算赊账额度财务又在另外一个报表上核对收款。结果月底对账发现账根本不对。好的进销存系统在创建销售订单时就可以按客户自动带出不同的结算方式。比如大客户自动显示赊账30天海外客户自动显示预收款比例和尾款期限销售确认订单的时候收款计划已经生成好。每一笔预收款、尾款都可以在订单里看到实时状态财务也能直接看到每笔款对应哪张订单、已收未收多少。账自然就对上了再也不用到月底才发现数据错乱。收款、开票、对账顺序永远乱你以为收款、开票、对账会按顺序走实际上完全不是这样。国内客户习惯先对账再开票海外客户喜欢先付款再开票供应商有的要求先开票才能付款。一旦流程死板销售和财务就只能拿着纸质单据或者Excel来回核对重复录入、数据滞后账自然对不上。这时就需要上一套进销存系统让收款、开票、对账既独立又互相关联。客户先付款系统就自动把收款挂到对应订单上开票了金额立刻在应收账款里更新对账随时核对无论哪个环节先走账都一致。销售看库存满满仓库却喊缺货最让人抓狂的事就是这个销售下单看库存100件满心欢喜仓库已经把一部分货分给别的订单了。等发货时发现不够客户抱怨销售催单财务核收款全链条乱成一锅粥。解决的办法也很简单下单的时候利用进销存系统的“锁库”功能把库存预留出来。要是库存不够系统会自动发采购单货一到就直接分配给订单。这样销售、仓库和财务看到的库存是一致的。再也不会出现销售说库存够、仓库说没货的窘境。更绝的是如果订单分批发货每次出货的数量可以自动调整库存和占用量。这样即便客户要分三次收货也不会打乱整个库存逻辑。一张单几十个SKU业务怎么理顺复杂订单是大企业的家常便饭。一张采购或销售单可能几十、几百个SKU。采购想合并订单省成本销售想分批发货财务按阶段收款。用纸质单据或Excel处理月底对账就是噩梦。利用系统可以也把每个SKU当成独立单元能拆能合能分批。销售分批出库采购一次下单收付款分阶段核算。所有信息自动同步。这样即便订单再复杂账和业务也能保持一致。还有个小功能采购可以把不同订单的同类产品合并采购节约成本到货后再拆分给不同订单。财务不用去算每一笔采购和出库账自然而然就对上了。成本和毛利要实时可见老板最关心利润可是一单涉及多次采购、运费、折扣如果人工去算毛利永远落后决策也滞后。其实解决办法很简单把成本和费用挂到订单上就好采购成本、运费、折扣、人工费全算进去。销售额、成本、毛利、毛利率直接显示在订单上。如果毛利低了还能提示审批。老板和财务看到的都是实时数据不用等月底统计。这种做法还能避免内部偷偷打折或者漏记费用每一笔成本都清清楚楚地在订单上人工核算的错误几乎为零。最后说一句说到底账对不齐从来不是偶然也不是员工懒或者客户赖账而是业务、库存、收款、开票、成本这些环节没有打通。只要数据不同步账就永远对不上。当销售下单库存自动预留采购根据缺货生成订单出库分批次收付款按计划触发成本和毛利实时计算每个人看到的都是同一条信息。月底再也不用加班盯表格客户也不会抱怨。当你把流程和数据打通了账自然对上业务顺畅利润清晰。